Cermati Invest Weekly Update 13 Mei 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG -0.64% 7,088.79
LQ45 -1.10% 893.43
IDX30 -0.98% 453.42
FTSE Indonesia -1.48% 3,449.41
MSCI Indonesia -1.80% 7,008.16
USD/IDR -0.13% 16,058.90

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD 2.56% 2,360.45
Crude Oil WTI 0.12% 78.20
Palm Oil c3 F 0.47% 3,862
Natural Gas 5.14% 2.25
Newcastle Coal 4.48% 151.65
Nickel -0.53% 19,135
Tin 1.91% 32,593
Copper 1.22% 10,051
Aluminium -1.21% 2,524
US Soybeans 0.31% 1,218.75
Silver 6.39% 28.40

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones 2.16% 39,512.84
S&P 500 1.85% 5,222.68
FTSE 100 2.68% 8,433.76
DAX 4.24% 18,756.86
Nikkei 225 0.05% 38,257.00
Hang Seng 2.64% 18,963.68
Shanghai 1.60% 3,154.55
KOSPI 1.91% 2,727.67

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Pekan lalu libur panjang lagi, sehingga IHSG bergerak hanya 3 hari saja, terkoreksi 0.64% dari penutupan pekan sebelumnya. Tetap batasi support di 7023.117 dan 6879.47. Resisten sementara pekan ini di 7266.87.

Indeks konstituen tidak ada yang menarik, karena saham-saham pemicu indeks sedang terkoreksi, terutama perbankan.

Year to date, sektor yang menarik dan performanya masih positif dan di atas IHSG, antara lain kesehatan, energi, infrastruktur dan industri dasar. Cermati saham penggerak utamanya.

Pergerakan Rupiah

Bila pekan lalu rupiah stabil tidak ke mana-mana. Pekan ini kurs 1 dolar Amerika berada di kisara 15870 — 16180 rupiah.

Emas

Sejak all time high 2431 US dollar per troy ounce pada pertengahan April 2024, emas dunia terkoreksi sampai ke 2277 US dollar. Pekan lalu emas dunia kembali rebound naik ke 2378.56 US dollar. Akankah pekan ini emas lanjut mengarah naik menuju all time high baru? Pekan ini bergerak antara 2277.35 — 2431 US dollar per troy ounce, siap mencatatkan all time high baru.

Jika dirupiahkan, harga emas per gram pekan ini berada di kisaran 1177143—1262763 rupiah per gram, setelah itu melanjutkan up trend menuju 1448796 rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Sementara ini, walaupun profit reksa dana pasar uang masih di bawah BI-7D-RR, akan tetapi reksa dana pasar uang lebih stabil, naik (up trend) dan dapat menjadi pilihan investasi jangka pendek. Reksa dana pendapatan tetap dan saham belum banyak yang dapat direview, hanya beberapa yang lolos seleksi (lihat dalam tabel reksa dana).

Aliran Modal Asing Kembali Masuk ke RI dan Simak Sentimen dari Pasar Global

Bank Indonesia mencatat aliran modal asing kembali mengalir ke Indonesia ketika BI Rate dinaikkan menjadi 6.25%. BI mencatat pada pekan 1 dan 2 Mei 2024 terdapat Rp22,84 triliun aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, aliran modal juga masuk pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp19,77 triliun. Sebanyak Rp16,19 triliun masuk pada pekan pertama Mei dan Rp3,58 triliun masuk pada pekan kedua Mei 2024. Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan perekonomian Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2024 sebesar 5.11% secara tahunan, capaian ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang tercatat sebesar 5.04%. Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sewajarnya terjadi pada kuartal I 2024 di mana terdapat Ramadan dan Lebaran.

Dari sisi global, sentimen positif datang dari Inggris. Ekonomi Inggris tumbuh 0.6% pada Januari-Maret 2024 atau yang tercepat dalam sembilan kuartal. Pertumbuhan tersebut juga menjauhkan Inggris dari ancaman resesi. Dari Jepang, mata uang Yen terkapar bahkan sempat menyentuh 160 Yen per dolar AS, ini merupakan level terendahnya selama 3 dekade. Saat ini, Jepang memiliki kesempatan yang terbuka untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka karena Yen yang terus mengalami pelemahan sehingga membuat pilihan menjadi dua, melakukan intervensi atau menaikkan tingkat suku bunga. Dari China, aktivitas manufaktur memang sudah memulih namun permintaan di dalam negeri belum sepenuhnya memulih sehingga kemungkinan pertumbuhan pinjaman di China akan melambat di tahun ini. Meskipun secara arah pemulihan sudah cukup baik, namun secara tingkat akselerasi pemulihan tersebut masih berjalan dengan sangat lambat, sehingga bauran kebijakan tentu dibutuhkan untuk mendorong pemulihan kian semakin solid.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
TRIM Syariah Berimbang 3075.94 -0.85% 1.87% 3.37% 1.01% 4.30% 5.43% 207.59% 27 Dec 2006 21.54 B
TRIM Kombinasi 2 2667.39 -0.92% 0.63% 1.76% 0.47% 8.64% 11.45% 166.74% 10 Nov 2006 25.94 B
HPAM Flexi Plus 1807.5329 -0.99% 6.76% 15.49% 3.29% 10.22% 9.65% 80.75% 2 Mar 2011 42.37 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1727.25 -1.13% 0.56% 1.49% 0.51% 8.88% 16.26% 72.73% 28 Dec 2018 245.89 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3140.85 -2.23% 0.29% 3.59% 1.72% 4.59% 10.02% 214.09% 22 Apr 2008 80.99 B
Setiabudi Dana Campuran 1375.102 -3.11% 1.61% 4.08% 1.58% 4.93% 34.80% 37.51% 25 Sep 2017 61.80 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1848.9721 -5.78% 0.66% 4.15% 0.95% 1.97% 22.12% 84.90% 21 Dec 2017 28.48 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1286.8477 0.48% 1.33% 2.93% 1.90% 5.05% 12.14% 28.68% 19 Jul 2018 66.15 B
Insight Money Syariah 1570.1675 0.48% 1.32% 2.66% 1.85% 5.31% 15.12% 57.02% 30 Sep 2015 107.55 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1165.56 0.48% 1.26% 2.54% 1.86% 4.64% 10.99% 16.56% 12 Jul 2016 264.04 B
Cipta Dana Cash 1649.62 0.47% 1.31% 2.79% 1.88% 5.02% 14.01% 64.96% 8 Jun 2015 246.29 B
Bahana Dana Likuid 1811.28 0.47% 1.21% 2.25% 1.63% 4.16% 9.79% 81.13% 27 May 1997 3.33 T
Setiabudi Dana Pasar Uang 1452.938 0.46% 1.31% 2.63% 1.84% 5.11% 13.10% 45.29% 23 Dec 2016 767.70 B
Trimegah Kas Syariah 1378.526 0.45% 1.27% 2.54% 1.79% 4.78% 12.47% 37.85% 30 Dec 2016 725.18 B
Syailendra Dana Kas 1630.6739 0.44% 1.21% 2.45% 1.68% 4.45% 12.84% 63.07% 12 Jun 2015 2.93 T
HPAM Ultima Money Market 1556.9467 0.44% 1.20% 2.41% 1.67% 4.60% 13.68% 55.69% 10 Jun 2015 673.97 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1832.8451 0.43% 1.19% 2.35% 1.66% 4.58% 12.73% 83.28% 8 Apr 2008 3.15 T
BRI Seruni Pasar Uang III 1695.8386 0.42% 1.22% 2.33% 1.72% 4.50% 11.41% 69.58% 16 Feb 2010 697.59 B
Sequis Liquid Prima 1390.5523 0.42% 1.14% 2.27% 1.60% 4.45% 10.05% 39.06% 8 Sep 2016 112.59 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1560.41 0.39% 1.16% 2.38% 1.65% 4.69% 12.76% 56.04% 10 Sep 2015 118.95 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Haji Syariah 4810.4994 0.54% 1.52% 3.01% 2.13% 6.17% 21.88% 381.05% 13 Jan 2005 1.30 T
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1000.807 0.04% 0.74% 5.92% 1.06% 6.45% - 0.08% 12 Jan 2021 91.98 B
Trimegah Fixed Income Plan 1133.9807 -0.12% 0.68% 1.73% 1.17% 4.10% 17.66% 13.40% 23 May 2019 3.07 T

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1843.6257 1.99% 11.93% 30.15% 12.15% 36.44% 92.75% 84.36% 20 Jan 2020 1.50 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2842.1712 -3.76% 7.22% 8.26% 3.94% 17.13% 25.59% 184.22% 2 Nov 2009 267.49 B
SAM Indonesian Equity Fund 2287.46 -5.36% -3.60% 7.66% -1.52% 14.79% 27.01% 128.75% 18 Oct 2011 1.05 T

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1410 -1.85% 1.27% 8.76% 2.22% 9.98% 7.32% 14.10% 27 Jan 2021 19.33 M
Batavia USD Bond Fund 1.0274 -0.36% -0.49% 0.96% -1.16% -1.29% - 2.74% 18 Oct 2022 7.33 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6255 2.98% 5.61% 3.94% 3.32% -2.19% -48.66% -37.45% 15 Jun 2020 5.92 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9776 0.16% 3.98% 6.49% 2.79% 3.96% -29.23% -2.24% 28 Oct 2016 4.85 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9451 -0.66% -0.60% 2.17% -1.08% 1.65% -5.46% -5.49% 8 Mar 2021 1.05 M

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.84 97.84 6.71% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100.00 99.00 6.75% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100.95 99.95 9.55% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.98% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 10.75% 25-Aug-28 101.75 100.75 10.24% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024

Event Calendar

Monday, 13 May 2024 Previous Consensus Forecast
7:00 PM IN Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 4.85% 4.80% 4.75%
8:00 PM US Fed Jefferson Speech       
8:00 PM US Pidato Mester Fed       
  CN Giro Prel Q1 $56.2B   $ 83B
Tuesday, 14 May 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Laju Inflasi (Bulanan) Akhir APR 0.40% 0.50% 0.50%
1:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Final APR 2.20% 2.20% 2.20%
1:00 PM GB Tingkat Pengangguran MAR 4.20% 4.30% 4.20%
1:00 PM GB Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) MAR 5.60% 5.30% 5.50%
1:00 PM GB Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja MAR -156K   -210.0K
2:30 PM GB Pidato BoE Pill       
4:00 PM DE Indeks Sentimen Ekonomi ZEW MAY 42.90 44.90 45.00
7:30 PM US PPI MoM APR 0.20% 0.20% 0.20%
7:30 PM US PPI Inti MoM APR 0.20% 0.20% 0.20%
8:10 PM US Fed's Lisa Cook       
9:00 PM US Pidato Ketua the Fed Powell       
Wednesday, 15 May 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAY/10 0.509M 1.000M  
11:00 AM ID Neraca Perdagangan APR $4.47B   $3.9B
7:30 PM US Tingkat Inflasi Inti MoM APR 0.40% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Tingkat Inflasi Inti YoY APR 3.80%   3.70%
7:30 PM US Tingkat Inflasi (Bulanan) APR 0.40% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 3.50% 3.40% 3.50%
7:30 PM US Penjualan Eceran MoM APR 0.70% 0.40% 0.30%
7:30 PM US CPI APR 312.33   313.90
7:30 PM US IHK dari APR 312.23   313.20
7:30 PM US Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks MAY -14.30 -10.80 -8.00
7:30 PM US Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM APR 1.10% 0.20% 0.10%
8:00 PM RU Neraca Perdagangan MAR RUB7.65B RUB12.25B RUB 10.5B
9:00 PM US Persediaan Usaha MoM MAR 0.40% 0.00% 0.10%
9:00 PM US Indeks Pasar Properti NAHB MAY 51.00 51.00 52.00
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAY/10 -1.361M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAY/10 0.915M    
11:00 PM RU Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q1 4.90% 5.30% 5.40%
11:00 PM US Pidato Fed Kashkari       
  IN Neraca Perdagangan APR $-15.6B   $-15.0B
Thursday, 16 May 2024 Previous Consensus Forecast
2:20 AM US Pidato Fed Bowman       
3:00 AM US aliran Bersih Jangka Panjang TIC MAR $71.5B $89.3B  
6:50 AM JP Pdb Laju Pertumbuhan Qoq Prel Q1 0.10% -0.40% -0.30%
6:50 AM JP Pertumbuhan Gdp Annualized Prel Q1 0.40% -1.50% -1.30%
3:00 PM GB Boe Laporan Stabilitas Keuangan      
7:30 PM US Izin Bangunan Sebelumnya APR 1.467M 1.48M 1.465M
7:30 PM US Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel APR -3.70%   -0.20%
7:30 PM US Harga Ekspor MoM APR 0.30% 0.20% 0.40%
7:30 PM US Pembangunan Hunian Baru APR 1.321M 1.41M 1.37M
7:30 PM US Housing Starts (Bulanan) APR -14.70%   3.80%
7:30 PM US Harga Impor MoM APR 0.40% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAY/11 231K 220K 225.0K
7:30 PM US Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks MAY 15.50 7.70 4.00
8:15 PM US Industrial Production (Bulanan) APR 0.40% 0.20% 0.20%
9:00 PM US Pidato Fed Barr       
9:30 PM US Pidato Fed Harker       
11:00 PM US Pidato Mester Fed       
Friday, 17 May 2024 Previous Consensus Forecast
2:50 AM US Pidato Bostik Fed       
6:00 AM KR Tingkat Pengangguran APR 2.80%   2.80%
8:30 AM CN House Price Index (Tahunan) APR -2.20%   -3.00%
9:00 AM CN Produksi Industrial YoY APR 4.50% 4.60% 4.80%
9:00 AM CN Penjualan Eceran YoY APR 3.10% 3.80% 3.20%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) APR 4.50% 4.60% 4.70%
9:00 AM CN Tingkat Pengangguran APRIL 5.20% 5.20% 5.20%
3:00 PM GB Pidato pejabat BoE       
9:15 PM US Pidato Fed Waller       
11:00 PM RU Tingkat Inflasi (Bulanan) APR 0.40% 0.50% 0.40%
11:00 PM RU Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 7.70% 7.80% 7.70%
  CN Fdi (Ytd) (Tahunan) APR -26.10%   -25.00%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: