Cermati Invest Weekly Update 27 Mei 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG -1.30% 7,222.38
LQ45 -2.57% 895.84
IDX30 -3.01% 450.75
FTSE Indonesia -3.01% 3,448.38
MSCI Indonesia -3.04% 7,006.45
USD/IDR 0.60% 16,045.00

Provided by Cermati Invest, last update 24 Mei 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD -3.35% 2,334.02
Crude Oil WTI -2.82% 77.80
Palm Oil c3 F -0.18% 3,885
Natural Gas -4.68% 2.50
Newcastle Coal 7.17% 151.65
Nickel -3.61% 20,318
Tin -2.98% 33,229
Copper -2.99% 10,349
Aluminium 1.99% 2,664
US Soybeans 1.75% 1,249.50
Silver -2.28% 30.55

Provided by Cermati Invest, last update 24 Mei 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones -2.34% 39,069.59
S&P 500 0.03% 5,304.72
FTSE 100 -1.22% 8,317.59
DAX -0.05% 18,694.42
Nikkei 225 -0.45% 38,614.50
Hang Seng -4.83% 18,608.94
Shanghai -2.07% 3,088.87
KOSPI -1.35% 2,687.82

Provided by Cermati Invest, last update 24 Mei 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Pekan lalu IHSG terkoreksi 1.30% ke posisi 7222.38. All time high IHSG masih di 7454.448 (tertinggi Maret 2024), dengan support masih sekitar 7023.1172 (terendah April 2024). Walaupun IHSG terlihat ringkih, karena hanya beberapa emiten dari daftar teratas kapitalisasi pasar yang menggerakan IHSG naik menuju 7721 tahun 2024 ini, sesungguhnya, investor dapat lebih profit jika tidak melawan trend. Misalkan jika hanya emiten dari group tertentu yang menggerakan indeks, invest di reksa dana yang asset terbesar dari portfolionya berisi saham dari group tersebut, atau investasi langsung di group tersebut secara bertahap. Beli ketika IHSG atau harga sahamnya sudah terkoreksi beberapa hari dan rebound.

Performa indeks konstituen secara year to date saat ini masih belum mengalahkan IHSG. Urutannya sebagai berikut FTSE Indonesia, Prime Bank 10, dan MSCI Indonesia. Paling jatuh adalah indeks LQ45, Bisnis 27, Idx30 dan Sri Kehati.

Dari sisi sektor bisnis, yang terbaik saat ini secara year to date adalah Basic Industry (Industri Dasar), Energi, Kesehatan dan Infrastruktur.

Utamakan energi, karena Industri Dasar (bahan baku) terlihat mulai terkoreksi.

Pergerakan Rupiah

Pekan ini rupiah cenderung menguat dikisaran 15870 — 16180 per 1 dolar Amerika.

Emas

Pekan lalu, sempat mencetak all time high baru di 2450.125 US dollar per troy ounce, kemudian koreksi wajar ke kisaran 2325.465 US dollar per troy ounce. Pekan ini emas bergerak dalam area 2277 (support)—2450 (resistance). Pergerakan akan volatile ketika data NFP diumumkan pada Jumat pertama awal pekan di bulan Juni 2024 nanti. Kemungkinan menuju 2526.913 US dollar dan kemudian 2681.158 US dollar per troy ounce.

Dalam rupiah per gram pekan ini emas bergerak dalam kisaran 1172653 1258271.98. Jika breakout, memungkinkan harga emas akan mencapai 1448796 rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Sejak kenaikan suku bunga acuan dari bank sentral Indonesia, 2 pekan terakhir ini reksa dana pendapatan tetap mulai membukukan performa yang sangat baik, terbaik jika dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, sehingga mulai banyak reksa dana pendapatan tetap yang dapat dilirik.

Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga, Namun Bagaimana dengan Amerika?

Pada pekan lalu, Bank Indonesia (BI) memutuskan tetap menahan suku bunga acuan menjadi 6.25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 21-22 Mei 2024. Selain itu, BI juga masih menahan suku bunga deposit facility sebesar 5.5% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan keputusan mempertahankan BI rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. 

Dari Amerika Serikat (AS), sentimen datang dari risalah bank sentral AS (The Fed). Pejabat bank sentral AS semakin khawatir pada pertemuan terbaru mereka mengenai inflasi, dengan para anggota mengindikasikan bahwa mereka kurang percaya diri untuk melanjutkan penurunan suku bunga. Risalah pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 30 April -1 Mei yang dirilis pada Rabu malam atau Kamis dini hari waktu Indonesia menunjukkan kekhawatiran dari para pengambil kebijakan tentang kapan saatnya untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter di AS. Pertemuan tersebut menyusul serangkaian data yang menunjukkan inflasi masih lebih tinggi dari perkiraan para pejabat The Fed sejak awal tahun ini. Sejauh ini, The Fed masih menargetkan inflasi melandai 2%. Sementara di Asia sendiri, investor tengah menilai inflasi Jepang pada bulan April sebagai petunjuk mengenai langkah kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ). Untuk diketahui laju inflasi tahunan (year on year/yoy) Jepang berada di angka 2.5% atau lebih tinggi dibandingkan ekspektasi di angka 2.3%. Pada pekan ini, investor di Asia-Pasifik akan memantau beberapa rilis data ekonomi di China, terutama data aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada Purchasing Manager's Index (PMI) yang akan dirilis pada Jumat pekan ini.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3168.66 0.62% -0.97% 3.98% 2.62% 4.90% 7.69% 216.87% 22 Apr 2008 80.99 B
HPAM Flexi Plus 1803.832 0.23% 5.64% 14.11% 3.08% 11.84% 11.52% 80.38% 2 Mar 2011 42.37 B
Setiabudi Dana Campuran 1387.7705 -0.19% 0.52% 4.67% 2.51% 6.83% 37.30% 38.78% 25 Sep 2017 61.80 B
TRIM Syariah Berimbang 3109.87 -0.23% 1.55% 5.17% 2.12% 4.97% 8.33% 210.99% 27 Dec 2006 21.54 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1744.69 -0.40% 0.44% 2.58% 1.53% 8.03% 18.40% 74.47% 28 Dec 2018 245.89 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1907.153 -0.49% -0.79% 6.27% 4.13% 3.56% 28.87% 90.72% 21 Dec 2017 28.48 B
TRIM Kombinasi 2 2683.99 -0.73% 0.12% 2.46% 1.09% 7.44% 14.09% 168.40% 10 Nov 2006 25.94 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1289.8984 0.55% 1.37% 2.91% 2.14% 5.11% 12.21% 28.99% 19 Jul 2018 66.15 B
Insight Money Syariah 1573.5261 0.45% 1.31% 2.67% 2.07% 5.32% 15.20% 57.35% 30 Sep 2015 107.55 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1167.77 0.44% 1.25% 2.56% 2.05% 4.68% 11.07% 16.78% 12 Jul 2016 264.04 B
Cipta Dana Cash 1653.22 0.43% 1.31% 2.75% 2.11% 5.02% 14.06% 65.32% 8 Jun 2015 246.29 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1455.8907 0.43% 1.30% 2.63% 2.04% 5.13% 13.12% 45.59% 23 Dec 2016 767.70 B
Trimegah Kas Syariah 1381.2095 0.41% 1.25% 2.56% 1.99% 4.81% 12.55% 38.12% 30 Dec 2016 725.18 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Principal Total Return Bond Fund 2553.86 2.43% 0.25% 0.66% 0.61% 0.79% 5.21% 155.39% 21 Aug 2008 19.84 B
HPAM Government Bond 1554.1824 1.55% -0.02% 2.10% 0.43% 2.91% 13.44% 55.42% 18 May 2016 20.51 B
Cipta Bond 1763.69 1.53% 0.25% 2.07% 0.68% 2.72% 9.99% 76.37% 2 Jan 2019 24.73 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1505.39 1.48% 0.56% 2.06% 1.02% 3.27% 11.91% 50.54% 11 Nov 2016 249.90 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1332.1651 1.45% -0.19% 1.59% 0.07% 1.48% 12.67% 33.22% 25 Feb 2019 7.73 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1696.71 1.44% -0.10% 1.72% 0.26% 2.15% 11.77% 69.67% 16 Mar 2015 148.10 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1454.88 1.31% 1.12% 2.74% 1.81% 3.74% 11.08% 45.49% 17 Apr 2017 173.52 B
Syailendra Fixed Income Fund 2518.96 1.28% -0.38% 1.68% 0.16% 2.14% 12.26% 151.90% 8 Dec 2011 110.46 B
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1601.13 1.28% 0.67% 2.08% 1.26% 3.93% 13.22% 60.11% 16 Aug 2016 440.51 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1833.2838 1.27% 0.06% 1.75% 0.29% 2% 10.31% 83.33% 27 Sep 2012 51.04 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1622.92 1.13% -0.25% 1.64% 0.03% 2.31% 13.50% 62.29% 16 Jun 2016 14.54 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2886.9 0.82% 0.09% 1.83% 0.79% 2.45% 9.31% 188.69% 20 Dec 2006 1.30 T
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1050.6448 0.52% 0.35% 0.83% 1.28% 1.90% 2.55% 5.06% 29 Oct 2018 148.88 B
Insight Haji Syariah 4822.0579 0.51% 1.51% 3.05% 2.38% 6.14% 21.89% 382.21% 13 Jan 2005 1.30 T
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1003.837 0.29% 2.16% 5.54% 1.37% 6.48% - 0.38% 12 Jan 2021 91.98 B
TRIM Dana Tetap 2 3083.07 0.22% 1.03% 2.22% 1.70% 4.59% 14.52% 208.31% 13 May 2008 559.32 B
Trimegah Fixed Income Plan 1137.9497 0.04% 0.83% 2.01% 1.52% 4.20% 17.80% 13.79% 23 May 2019 3.07 T

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1863.9899 4.54% 17% 33.11% 13.39% 41.81% 101.71% 86.40% 20 Jan 2020 1.50 T
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 999.14 4.37% -2.20% 9.08% -2.28% 3.26% - -0.09% 12 Jan 2022 70.56 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2888.1211 0.13% 6.61% 8.90% 5.62% 22% 26.77% 188.81% 2 Nov 2009 267.49 B
Bahana Primavera Plus 13174.82 -0.09% -1.48% 5.99% 0.44% 3.08% 6.67% 1217.48% 27 May 1997 60.73 B
SAM Indonesian Equity Fund 2290.21 -3.33% -5.51% 5.20% -1.40% 15.77% 29.27% 129.02% 18 Oct 2011 1.05 T

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1627 4.10% 3.93% 7.46% 4.17% 11.81% 9.96% 16.27% 27 Jan 2021 19.33 M
Batavia USD Bond Fund 1.0315 0.89% 0.34% 0.97% -0.77% -0.03% - 3.15% 18 Oct 2022 7.33 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9848 4.87% 4.18% 5.07% 3.54% 3.63% -27.89% -1.52% 28 Oct 2016 4.85 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9506 1.41% 0.55% 2.17% -0.50% 2.49% -4.87% -4.94% 8 Mar 2021 1.05 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6317 8.57% 5.20% 2.25% 4.34% -1.75% -47.04% -36.83% 15 Jun 2020 5.92 M

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.83 97.83 6.72% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100.00 99.00 6.75% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 101.00 100.00 9.52% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.97% idA
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.70 100.70 10.49% idA

Provided by Cermati Invest, last update 22 Mei 2024

Event Calendar

Monday, 27 May 2024 Previous Consensus Forecast
7:05 AM JP BOJ Gov Ueda Speech       
3:00 PM DE Iklim Usaha IFO MAY 89.4 90.3 90.5
Tuesday, 28 May 2024 Previous Consensus Forecast
11:55 AM US Pidato Mester Fed       
1:00 PM DE Harga Grosir (Bulanan) APR 0.20% 0.10% 0.20%
1:00 PM DE Harga Grosir (Tahunan) APR -3.00%   -2.20%
5:00 PM GB Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI MAY -44 -40 -29
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM MAR 0.90%   0.80%
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY MAR 7.30% 7.50% 7.50%
8:55 PM US Pidato Fed Kashkari       
9:00 PM US Indeks keyakinan Konsumen CB MAY 97.0 95.9 94.0
9:30 PM US Dallas - Fed - Pabrik - Indeks MAY -14.5   -14.0
Wednesday, 29 May 2024 Previous Consensus Forecast
12:05 AM US Fed's Lisa Cook       
8:30 AM JP BOJ Adachi Speech       
12:00 PM JP Keyakinan Konsumen MAY 38.3 38.9 39
1:00 PM DE Keyakinan Konsumen GFK JUN -24.2 -23.0 -23.0
7:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal MAY 2.20% 2.40% 2.50%
7:00 PM DE Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM MAY 0.50% 0.20% 0.20%
Thursday, 30 May 2024 Previous Consensus Forecast
12:45 AM US Pidato William Fed       
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAY/24 2.48M    
6:00 AM US Pidato Bostik Fed       
7:30 PM US Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Kedua Q1 3.40% 1.50% 1.60%
7:30 PM US Laba Usaha QoQ Awal Q1 3.90% 3.90% 4.00%
7:30 PM US Pdb Indeks Harga Qoq 2 Est Q1 1.70% 3.10% 3.00%
7:30 PM US Neraca Awal Perdagangan Barang APR $-91.83B $-91.8B $-93.0B
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAY/25 215K 218K 218.0K
7:30 PM US Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv APR -0.20%   0.00%
7:30 PM US Persediaan Grosir (Bulanan) Adv APR -0.40% -0.10% -0.10%
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM APR 3.40% -0.60% -1.00%
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY APR 0.10%   0.50%
10:00 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAY/24 1.825M -2M  
10:00 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAY/24 -0.945M    
11:05 PM US Pidato William Fed       
Friday, 31 May 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM US Pidato Fed Logan       
6:30 AM JP Tingkat Pengangguran APR 2.60% 2.60% 2.50%
6:50 AM JP Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM APR 4.40% 0.90% 0.70%
6:50 AM JP Penjualan Eceran YoY APR 1.20% 1.90% 2.00%
8:30 AM CN PMI Manufaktur NBS MAY 50.4 50.5 50.2
8:30 AM CN PMI Non-Manufaktur NBS MAY 51.2 51.5 51.2
12:00 PM JP Housing Starts (Tahunan) APR -12.80% -0.20% -
1:00 PM DE Penjualan Eceran MoM APR 1.80% 0.10% -0.80%
1:00 PM DE Penjualan Eceran YoY APR 0.30%   -1.00%
3:30 PM GB Kredit Konsumen BoE APR £1.577B   £1.4B
3:30 PM GB Persetujuan Hipotek APR 61.33K 62K 62.5K
3:30 PM GB Pinjaman Hipotek APR £0.26B   £-0.3B
7:00 PM IN Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q1 8.40% 6.70% 6.70%
7:30 PM US Indeks Harga Inti PCE MoM APR 0.30% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Penghasilan Perorangan MoM APR 0.50% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Belanja Perorangan MoM APR 0.80% 0.30% 0.40%
7:30 PM US Indeks Harga PCE MoM APR 0.30%   0.20%
7:30 PM US Indeks Harga PCE YoY APR 2.70%   2.60%
8:45 PM US Indeks PMI Chicago MAY 37.9 40 39
  GB Harga Perumahan Nationwide MoM MAY -0.40% 0.10% 0.20%
  GB Harga Perumahan Nationwide YoY MAY 0.60%   1.30%
Saturday, 01 June 2024 Previous Consensus Forecast
5:15 AM US Pidato Bostik Fed       
7:00 AM KR Ekspor YoY MAY 13.80%    

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: