Cermati Invest Weekly Update 1 Juli 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG 2.67% 7,063.58
LQ45 2.37% 887.73
IDX30 2.47% 442.97
FTSE Indonesia 2.26% 3,428.53
MSCI Indonesia 2.69% 6,967.76
USD/IDR -0.56% 16,352.20

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD 0.27% 2,326.69
Crude Oil WTI 0.90% 81.46
Palm Oil c3 F 0.41% 3,916
Natural Gas -3.84% 2.60
Newcastle Coal -0.80% 131.00
Nickel 0.10% 17,242
Tin -1.42% 32,208
Copper -0.90% 9,595
Aluminium 0.50% 2,526
US Soybeans -1.02% 1,135.25
Silver -1.15% 29.44

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones -0.08% 39,118.86
S&P 500 -0.08% 5,460.48
FTSE 100 -0.89% 8,164.12
DAX 0.39% 18,234.12
Nikkei 225 2.49% 39,557.50
Hang Seng -1.70% 17,722.32
Shanghai -1.03% 2,967.40
KOSPI 0.49% 2,797.78

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, performa Year to Date (YtD) masih terpuruk di zona minus dan rupiah melemah terhadap mata uang utama dunia. Walau demikian, sesungguhnya performa IHSG masih lebih baik dari indeks bursa Amerika, yang masih berada di bawah IHSG. Bahkan kenyataannya setiap terjadi krisis ekonomi global, Indonesia selalu lebih dulu bangkit.

Pekan lalu, window dressing akhir kuartal 2 sukses membawa IHSG bergerak naik 5.75% atau 385.77 poin dari posisi terendahnya sepanjang tahun 2024 ini, yaitu 6698.84 (19 Juni 2024) ke posisi penutupan 7063.57 (28 Juni 2024) . Sayangnya pekan lalu IHSG meninggalkan jejak di 6968.136 (Gap Up 27 Juni 2024) sebagai support bila IHSG turun.

Area support kuat IHSG sejak awal 2021 masih 6639—6480, sedangkan resistance ke depannya 7454.448.

Pekan ini IHSG bergerak di antara 6698.84 (Support) - 7116.43 (Resistance).

SAHAM, mayoritas indeks konstituen sudah bergerak naik sejak 20 Juni 2024, performanya positif dan berada di atas IHSG, secara berurutan dari yang terbaik adalah indeks Pefindo Prime Bank, Sri-Kehati, Bisnis27, IDX30, MSCI Indonesia, LQ45.

Sedangkan sektor yang mendominasi reboundnya IHSG dan indeks adalah Infrastruktur, Energi dan Perbankan. Cermati saham-saham pendukungnya.

Pergerakan Rupiah

Pekan ini kurs tengah rupiah berada di 16245—16474.

Emas

Pergerakan emas dunia pekan ini masih di area 2286 US dollar (Support) - 2387 US dollar (Resistance) per troy ounce, cenderung sideways bila dilihat dari pergerakannya selama beberapa pekan terakhir. Sesungguhnya sejak April 2024, harga emas dunia masih berada di pola big sideways antara 2277.345 sebagai support kuat dan 2450.7 sebagai all time highnya. Jumat, pekan pertama tiap bulan, data Non-Farm Payroll akan jadi pemicu harga emas bergerak signifikan, cenderung turun.

Emas dalam rupiah, masih sama pergerakannya sejak April 2024, yaitu berkisar 1178000—1263000 rupiah per gram (kurs tengah).

Reksa Dana & Surat Berharga

Awal pekan ini adalah waktu terbaik untuk kamu yang tertarik berivestasi di reksa dana pendapatan tetap Trimegah Fixed Income Plan dan HPAM Pendapatan Tetap Prima, karena awal pekan ini menjadi titik awal reksa dana tersebut untuk naik kembali setelah pekan lalu membagikan dividen (keuntungan atau imbal hasil) kuartalan.

Reksa dana saham masih berada di area oversold, area yang cukup murah untuk kamu mulai berinvestasi kembali karena awal pekan lalu performa mulai naik (rebound).

Cermati reksa dana berbasis indeks ataupun reksa dana saham yang mayoritas atau lebih dari 50% portofolio asetnya berisi emiten penggerak indeks tersebut, karena secara weekly reksa dana saham mulai membaik.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!

Mulai Investasi Reksa Dana Sekarang!  

Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan, Rakyat Mulai Susah Bayar Cicilan?

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah belakangan ini. Hal itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bank Indonesia (BI) untuk menyiapkan skenario bila dolar AS tembus Rp17.000 hingga Rp20.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup di level Rp16.370 per dolar AS pada perdagangan hari Jumat (28/6/2024). Terpantau, sudah dua hari beruntun rupiah menguat dan semakin meninggalkan level psikologis Rp16.400/US$. Meski begitu, penguatan akhir-akhir ini masih belum membuat rupiah beranjak dari level terpuruk sejak pandemi COVID-19.

Dalam perkembangan lain, saat dolar masih di level kisaran Rp15.900 - Rp16.200, industri keuangan mencatat kenaikan rasio kredit dan pembiayaan bermasalah (NPL/NPF). Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) industri multifinance merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menilai kenaikan itu terjadi karena daya beli masyarakat tertekan harga kebutuhan pokok yang melonjak sejak akhir 2023. Selain itu, ia mengatakan perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit mencari debitur berkualitas baik. Sejumlah bank besar RI pun mengakui adanya perburukan pada kualitas kredit konsumtif mereka. Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Handayani, mengaku NPL konsumer di bank pelat merah itu merangkak naik. Namun, ia meyakini potensi segmen konsumer di BRI masih besar.

Beranjak ke global, dari Amerika Serikat (AS), belanja konsumsi pribadi atau personal spending tumbuh melambat menjadi 1.5% dari sebelumnya 2%. Hal ini disebabkan oleh turunnya pemesanan dan pengiriman untuk beberapa alat produksi tertentu, melebarnya defisit perdagangan, berlanjutnya pelemahan di pasar tenaga kerja dan turunnya pembelian rumah sehingga adanya perlambatan ekonomi. Tentunya ini memperkuat spekulasi bahwa bank sentral Amerika/The Fed akan memangkas suku bunga pada tahun ini sebagai upaya pencegahan perlambatan ekonomi yang lebih besar.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3213.94 1.76% -0.76% 4.45% 4.09% 4.24% -4.05% 221.39% 22 Apr 2008 78.89 B
Setiabudi Dana Campuran 1388.85 0.86% -1.90% 3.36% 2.59% 5.08% 40.63% 38.88% 25 Sep 2017 61.37 B
Danakita Investasi Fleksibel 1433.60 0.85% -2.86% -0.26% -0.52% 1.78% 11.60% 43.36% 8 Jun 2017 9.98 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1893.51 -0.01% -1.81% 4.42% 3.38% 3.01% 27.79% 89.35% 21 Dec 2017 29.85 B
HPAM Flexi Plus 1753.14 -3.06% -2.81% -0.28% 0.18% 15.43% 7.29% 75.31% 2 Mar 2011 43.85 B

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Money Syariah 1583.16 0.52% 1.43% 2.77% 2.69% 5.41% 15.47% 58.32% 30 Sep 2015 104.60 B
Insight Retail Cash Fund 1526.28 0.47% 1.21% 2.20% 2.14% 4.30% 13.37% 52.63% 13 Apr 2018 3.63 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1463.54 0.44% 1.31% 2.65% 2.58% 5.21% 13.20% 46.35% 23 Dec 2016 790.50 B
Trimegah Kas Syariah 1388.39 0.44% 1.28% 2.59% 2.52% 4.91% 12.76% 38.84% 30 Dec 2016 771.99 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1845.78 0.43% 1.24% 2.45% 2.38% 4.71% 12.80% 84.58% 8 Apr 2008 3.34 T
Cipta Dana Cash 1661.77 0.42% 1.27% 2.72% 2.63% 5.16% 14.16% 66.18% 8 Jun 2015 238.77 B
HPAM Ultima Money Market 1567.44 0.42% 1.22% 2.42% 2.36% 4.69% 13.59% 56.74% 10 Jun 2015 878.57 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1173.57 0.42% 1.27% 2.63% 2.56% 4.78% 11.29% 17.36% 12 Jul 2016 289.00 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1708.48 0.41% 1.27% 2.54% 2.48% 4.65% 11.52% 70.85% 16 Feb 2010 1.15 T
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1296.24 0.38% 1.38% 2.71% 2.64% 5.25% 12.34% 29.62% 19 Jul 2018 81.02 B

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1021.66 1.66% 2.00% 3.02% 3.17% 7.37% 2.22% 2.17% 12 Jan 2021 113.89 B
Insight Haji Syariah 4855.85 0.59% 1.62% 3.18% 3.09% 6.16% 21.98% 385.58% 13 Jan 2005 1.33 T
Insight Renewable Energy Fund 2200.67 0.59% 1.62% 3.30% 3.19% 7.21% 18.57% 120.07% 22 Jun 2011 364.28 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1057.46 0.54% 0.36% 0.81% 1.93% 1.81% 3.55% 5.75% 29 Oct 2018 148.88 B
TRIM Dana Tetap 2 3102.22 0.50% 1.16% 2.40% 2.33% 4.67% 14.57% 210.22% 13 May 2008 590.27 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2436.38 0.29% -0.15% -0.33% 0.87% -2.65% 1.27% 143.64% 29 Oct 1997 45.80 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1456.32 0.15% 0.96% 2.06% 1.92% 2.12% 10.04% 45.63% 17 Apr 2017 176.14 B
Trimegah Fixed Income Plan 1133.31 -0.52% -0.06% 0.16% 0.10% 0.15% 4.16% 13.33% 23 May 2019 2.85 T

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 1127.01 2.79% -10.17% -4.42% -4.91% -0.58% - 12.70% 27 Jan 2022 4.15 B
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1222.63 2.36% -10.34% -4.83% -5.21% -4.52% 35.63% 22.26% 3 Nov 2020 75.11 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1344.51 1.95% -10.19% -6.06% -6.69% -5.44% 28.24% 34.45% 15 Aug 2012 40.54 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1108.49 1.89% -11.19% -7.76% -8.22% -8.13% 32.43% 10.85% 29 Mar 2018 12.33 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1511.85 1.31% -7.16% -1.42% -2.16% -1.64% 15.15% 51.19% 29 Aug 2012 74.40 B
Cipta Sakura Equity 1107.92 1.24% -10.87% -6.13% -6.86% -10.26% 3.76% 10.79% 11 Dec 2014 24.60 B
Cipta Rencana Cerdas 16472.07 0.70% -9.91% -6.92% -7.43% -9.62% 14.68% 1547.21% 9 Jul 1999 74.64 B
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1269.07 0.45% -8.82% -3.87% -4.56% -4.83% -0.57% 26.91% 29 May 2013 306.70 B
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A 1016.10 0.42% -10.11% -6.33% -6.76% -5.24% - 1.61% 7 Sep 2022 71.84 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2059.56 0.16% -7.94% -11.65% -12.04% -19.48% 3.92% 105.96% 5 Sep 2018 17.34 B
BNI-AM Inspiring Equity Fund 946.26 -0.03% -7.86% -4.62% -5.30% -6.94% 2.84% -5.37% 7 Apr 2014 1.19 T
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A 1032.83 -0.19% -14.86% -12.12% -12.86% -11.61% 18.37% 3.28% 8 Jun 2018 751.53 B
BNI-AM Indeks IDX30 790.11 -0.30% -9.99% -7.25% -8.00% -9.91% 2.04% -20.99% 28 Dec 2017 1.35 T
Batavia Dana Saham 61432.91 -0.33% -6.40% -3.48% -4.11% -3.29% 12.32% 6043.29% 16 Dec 1996 2.26 T
Principal Index IDX30 Kelas O 1250.77 -0.49% -10.17% -7.45% -8.19% -6.97% 6.28% 25.08% 7 Dec 2012 61.79 B
Principal Indo Domestic Equity Fund 765.94 -0.56% -7.61% -2.51% -3.00% -5.82% -0.72% -23.41% 11 Apr 2013 19.94 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1267.92 -0.67% -7.84% -2.89% -3.76% -2.35% 19.99% 26.79% 5 Sep 2014 22.66 B
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 982.66 -0.82% -4.55% -3.97% -3.89% 1.46% - -1.73% 12 Jan 2022 90.29 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1888.69 -0.91% 10.67% 13.44% 14.89% 43.23% 99.86% 88.87% 20 Jan 2020 1.54 T
Batavia Dana Saham Optimal 3044.74 -0.99% -7.58% -5.61% -6.29% -5.75% 12.15% 204.47% 19 Oct 2006 372.91 B
UOBAM Sustainable Equity Indonesia 959.82 -1.00% -6.86% -4.05% -4.34% -6.17% - -4.02% 4 Aug 2021 119.52 B
Principal Islamic Equity Growth Syariah 1123.59 -1.39% -4.92% -3.86% -4.76% -6.86% -2.31% 12.36% 10 Sep 2007 70.88 B
Batavia Disruptive Equity 1023.34 -1.86% -6.20% -3.91% -4.68% -1.42% - 2.33% 15 Dec 2021 19.71 B
Bahana Primavera Plus 12935.47 -1.87% -2.35% -0.53% -1.38% -1.11% 7.31% 1193.55% 27 May 1997 59.14 B
BRI Syariah Saham 735.51 -2.78% -0.09% 0.63% -0.58% -9.61% -14.41% -26.45% 18 Sep 2014 13.05 B
SAM Indonesian Equity Fund 2211.87 -2.94% -9.67% -2.86% -4.77% 3.69% 21.72% 121.19% 18 Oct 2011 988.49 B
TRIM Kapital 11151.59 -3.10% -7.55% -7.36% -7.37% -7.22% 14.85% 1015.16% 19 Mar 1997 451.02 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2798.06 -3.41% -3.66% 2.62% 2.33% 16.51% 19.01% 179.81% 2 Nov 2009 261.93 B

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.0063 1.75% 3.46% 5.55% 5.80% 4.61% -29.92% 0.63% 28 Oct 2016 3.90 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6180 -0.92% 2.42% 1.10% 2.08% -4.74% -50.93% -38.20% 15 Jun 2020 5.69 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1510 0.24% -0.78% 2.64% 3.12% 7.39% 7.87% 15.10% 27 Jan 2021 18.29 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9507 0.05% -0.39% -0.53% -0.49% 2.99% -4.97% -4.93% 8 Mar 2021 1.16 M
Batavia USD Bond Fund 1.0316 0.10% -0.12% -0.80% -0.76% 0.57% - 3.16% 18 Oct 2022 18.49 M

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.15 97.15 6.85% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 100.65 99.65 7.08% BBB
INKP03ACN4 IDA0001298A1 IDR 10.50% 27-Jan-26 101.5 100.5 9.47% idA+
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.7 100.7 10.48% idA+
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 98.25 97.25 6.92% BBB

Provided by Cermati Invest, last update 28 Juni 2024

Event Calendar

Monday, 01 July 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Final JUN 50.40 50.10 50.10
8:45 AM CN Caixin Manufacturing PMI JUN 51.70 51.20 51.20
11:00 AM ID Inflation Rate YoY JUN 2.84% 2.70% 2.70%
12:00 PM JP Consumer Confidence JUN 36.20 36.50 36.00
1:00 PM GB Nationwide Housing Prices MoM JUN 0.40% - 0.20%
1:00 PM GB Nationwide Housing Prices YoY JUN 1.30%   1.50%
2:55 PM DE HCOB Manufacturing PMI Final JUN 45.40 43.40 43.40
3:30 PM GB BoE Consumer Credit MAY £0.73B   £1.3B
3:30 PM GB Mortgage Approvals MAY 61.14K 61K 61.3K
3:30 PM GB Mortgage Lending MAY £2.41B   £1.1B
3:30 PM GB S&P Global Manufacturing PMI Final JUN 51.20 51.40 51.40
7:00 PM DE Inflation Rate YoY Prel JUN 2.40% 2.30% 2.30%
7:00 PM DE Inflation Rate MoM Prel JUN 0.10%   0.20%
8:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Final JUN 51.30 51.70 51.70
9:00 PM US ISM Manufacturing PMI JUN 48.70 49.00 50.00
9:00 PM US ISM Manufacturing Employment JUN 51.10   51.00
Tuesday, 02 July 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 PM US Fed Chair Powell Speech       
9:00 PM US JOLTs Job Openings MAY 8.059M 7.85M 7.9M
9:10 PM US RCM/TIPP Economic Optimism Index JUL 40.50 41.20 41.00
Wednesday, 03 July 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUN/28 0.914M    
6:50 AM JP Tankan Large Manufacturers Index Q2 11.00 12.00 10.00
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final JUN 53.80 49.80 49.80
8:45 AM CN Caixin Services PMI JUN 54.00 53.40 53.70
2:55 PM DE HCOB Services PMI Final JUN 54.20 53.50 53.50
3:30 PM GB S&P Global Services PMI Final JUN 52.90 51.20 51.20
4:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.60%    
6:00 PM US Fed Williams Speech       
7:15 PM US ADP Employment Change JUN 152K 170K 100.0K
7:30 PM US Balance of Trade MAY $-74.6B $-76B $-76B
7:30 PM US Exports MAY $263.7B   $265B
7:30 PM US Imports MAY $338.2B   $341B
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUN/29 233K 235K 235.0K
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Final JUN 54.50 54.60 54.60
8:45 PM US S&P Global Services PMI Final JUN 54.80 55.10 55.10
9:00 PM US ISM Services PMI JUN 53.80 52.50 53.50
9:00 PM US Factory Orders MoM MAY 0.70% 0.30% -0.20%
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUN/28 3.591M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUN/28 2.654M    
Thursday, 04 July 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US FOMC Minutes      
1:00 PM DE Factory Orders MoM MAY -0.20% 0.90% 0.30%
3:30 PM GB S&P Global Construction PMI JUN 54.70 54.00 53.50
  GB UK General Election      
Friday, 05 July 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Industrial Production MoM MAY -0.10% - 0.20%
1:00 PM GB Halifax House Price Index MoM JUN -0.10% 0.20% 0.20%
1:00 PM GB Halifax House Price Index YoY JUN 1.50%   2.50%
4:40 PM US Fed Williams Speech       
7:30 PM US Non Farm Payrolls JUN 272K 180K 160.0K
7:30 PM US Unemployment Rate JUN 4.00% 4.00% 4.00%
7:30 PM US Average Hourly Earnings MoM JUN 0.40% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Average Hourly Earnings YoY 4.10%   3.60%
7:30 PM US Participation Rate JUN 62.50%   62.70%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: