Cermati Invest Weekly Update 19 Juni 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG -2.36% 6,734.83
LQ45 -4.35% 845.50
IDX30 -5.41% 417.14
FTSE Indonesia -4.21% 3,242.32
MSCI Indonesia -3.98% 6,575.22
USD/IDR 1.83% 16,486.40

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD 1.75% 2,332.79
Crude Oil WTI 3.92% 78.49
Palm Oil c3 F -0.73% 3,946
Natural Gas -1.10% 2.89
Newcastle Coal -0.34% 131.00
Nickel -2.19% 17,637
Tin 2.75% 32,318
Copper 0.18% 9,780
Aluminium -2.21% 2,521
US Soybeans -0.08% 1,178.25
Silver 0.63% 29.63

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones -0.54% 38,589.16
S&P 500 1.58% 5,431.60
FTSE 100 -1.19% 8,146.86
DAX -2.89% 18,020.49
Nikkei 225 0.44% 38,854.50
Hang Seng -2.31% 17,941.78
Shanghai -0.61% 3,032.63
KOSPI 1.31% 2,758.36

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, pekan lalu kembali lower low (turun lebih rendah dari support terakhirnya) dan tembus ke bawah 6886.81, menutup Gap November 2023.

Pekan ini IHSG mulai mencapai area support kuat yang selalu sulit di tembus sejak awal 2021, yaitu 6639—6480, dari angka penutupan IHSG pekan lalu, koreksi wise mulai terbatas antara 100—300 points sebagai pijakan market rebound. Siapkan modal investasi Anda bertahap, menjelang window dressing dalam 2 minggu kedepan market sudah OVERSOLD, perlu REBOUND. Kuartal 3, IHSG rebound. Pemicunya adalah saham utama dari IDX30 dengan target kembali masuk top 10 Kapitalisasi Pasar IHSG untuk menuju 7454.448.

SAHAM, pergantian peta penggerak IHSG yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana beberapa emiten papan utama yang sudah terkoreksi lebih awal, akan kembali menjadi penggerak utama IHSG.

Bank BRI (BBRI) Maret 2024 masih di 6325, saat ini masih membentuk Lower Low alias selalu tembus ke bawah support sebelumnya. Support BBRI berikutnya menuju 4040, jika turun dengan kecepatan penuh (panic selling), maka pertanda bahwa market akan segera rebound.

Deretan saham yang dapat dicermati pekan ini:

AMMN, ESSA, CMRY, BRIS, BREN, UNVR

Pergerakan Rupiah

Rupiah mencapai resisten 16400, pelemahan ini menuju 16738 tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jika pelemahan melaju terlalu cepat, pemerintah akan segera INTERVENSI, disinilah harga saham mulai berhenti turun, dan mulai rebound.

Emas

Pergerakan emas dunia pekan ini masih di sekitar 2286—2387 US dollar per troy ounce, cenderung naik di awal dengan resistance harga di kisaran 2355 US dollar per troy ounce. Kuartal 3, koreksi harga emas menuju 2200 US dollar per troy ounce dapat terjadi.

All time high emas dunia masih 2450.125 US dollar per troy ounce.

Pekan ini prediksinya harga emas berkisar 1190000—1245000 rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksadana saham, sudah oversold, perlu rebound di kuartal 3. Window dressing pekan depan, memungkinkan untuk rebound. Beberapa rekomendasi reksa dana ada di tabel terlampir.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!

Mulai Investasi Reksa Dana Sekarang!  

Nilai Tukar Rupiah Kembali Anjlok, Suku Bunga Amerika Kembali Ditahan, Apakah Pasar Investasi Baik-Baik Saja?

Pada perdagangan pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup anjlok pada perdagangan Jumat (14/6/2024), di mana pada pekan lalu IHSG hanya mencetak penguatan sekali saja. Pengaruh sentimen terhadap pasar investasi masih sangat dipengaruhi dari sentimen global.

Sentimen utama datang dari Amerika Serikat di mana data inflasi konsumen (Consumer Price Index/CPI) Amerika Serikat (AS) periode Mei 2024 kembali melandai, pada Kamis kemarin inflasi produsen (Producer Price Index/PPI) AS periode Mei 2024 juga melandai. Tingkat inflasi melandai ke 2.2% secara tahunan pada bulan lalu, dari sebelumnya tumbuh 2,3% pada April 2024. Membaiknya data inflasi Negeri Paman Sam membuat bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) kembali mengindikasikan akan memangkas suku bunga acuannya sekali pada tahun ini. The Fed pada Kamis dini hari waktu Indonesia kembali menahan suku bunga di level 5.25-5.50%. Namun, pemangkasan suku bunga acuan tetap disesuaikan dengan kondisi inflasi AS. Dalam pernyataan resminya, The Fed menegaskan jika komite tidak akan menurunkan target (suku bunga) hingga lebih percaya diri melihat inflasi bergerak ke arah 2% secara berkelanjutan.

Selanjutnya, mata uang Indonesia yaitu rupiah terus masih dalam tren melemah. Pada penutupan perdagangan Jumat (15/6/2024), dolar AS bergerak menguat kencang dan sempat menembus level Rp 16.400 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) diketahui terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi di pasar spot dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menilai sejauh ini pergerakan masih dalam level stabil. Sekalipun melemah, masih berada dalam level terjaga termasuk apabila dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Mayoritas negara di dunia, menunda banyak agenda, menunggu hasil PilPres Amerika pada Oktober 2024, bahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI rencananya dilaksanakan pada bulan yang sama.

Jadikan Cermati.com sebagai aplikasi investasi keuangan Anda sekarang dan ke depannya.

loader  

 COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYth1Y3Y%DateAUM
Setiabudi Dana Campuran 1355.40 -1.64% -3.58% 2.24% 0.12% 2.57% 32.86% 35.54% 25 Sep 2017 61.37 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3101.92 -1.66% -2.84% 2.36% 0.46% 1.30% -2.95% 210.19% 22 Apr 2008 78.89 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1819.94 -2.50% -6.35% 0.21% -0.63% -1.69% 18.51% 81.99% 21 Dec 2017 29.85 B

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYth1Y3Y%DateAUM
Insight Money Syariah 1579.45 0.48% 1.38% 2.73% 2.45% 5.35% 15.35% 57.94% 30 Sep 2015 104.60 B
Cipta Dana Kas Syariah 1207.61 0.45% 1.22% 2.27% 2.05% 3.99% 9.85% 20.76% 28 Jan 2019 10.13 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1705.16 0.44% 1.25% 2.45% 2.28% 4.58% 11.49% 70.52% 16 Feb 2010 1.15 T
Insight Retail Cash Fund 1523.08 0.44% 1.12% 2.13% 1.92% 4.24% 13.27% 52.31% 13 Apr 2018 3.63 B
Cipta Dana Cash 1658.73 0.43% 1.30% 2.77% 2.45% 5.05% 14.07% 65.87% 8 Jun 2015 238.77 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1460.64 0.43% 1.29% 2.64% 2.38% 5.16% 13.15% 46.06% 23 Dec 2016 790.50 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1293.93 0.42% 1.38% 2.73% 2.46% 5.12% 12.28% 29.39% 19 Jul 2018 81.02 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1842.20 0.42% 1.22% 2.42% 2.18% 4.65% 12.75% 84.22% 8 Apr 2008 3.34 T
Trimegah Kas Syariah 1385.69 0.42% 1.27% 2.57% 2.32% 4.86% 12.67% 38.57% 30 Dec 2016 771.99 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1171.36 0.40% 1.25% 2.60% 2.36% 4.73% 11.19% 17.14% 12 Jul 2016 289.00 B

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYth1Y3Y%DateAUM
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1019.89 1.52% 3.83% 2.98% 2.99% 8.83% - 1.99% 12 Jan 2021 113.89 B
TRIM Dana Tetap 2 3095.93 0.70% 1.13% 2.36% 2.13% 4.67% 14.04% 209.59% 13 May 2008 590.27 B
Trimegah Fixed Income Plan 1142.49 0.65% -0.08% 0.13% 0.91% 0.16% 5.23% 14.25% 23 May 2019 2.85 T
Insight Haji Syariah 4842.85 0.55% 1.56% 3.12% 2.82% 6.11% 21.90% 384.28% 13 Jan 2005 1.33 T
Insight Renewable Energy Fund 2194.79 0.54% 1.57% 3.24% 2.91% 6.16% 18.23% 119.48% 22 Jun 2011 364.28 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1054.87 0.53% 0.35% 0.80% 1.68% 1.76% 3.28% 5.49% 29 Oct 2018 148.88 B

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYth1Y3Y%DateAUM
BRI Syariah Saham 713.80 -3.31% -3.89% -1.67% -3.52% -13.34% -19.65% -28.62% 18 Sep 2014 13.05 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1842.05 -3.35% 8.46% 15.06% 12.06% 39.86% 90.93% 84.20% 20 Jan 2020 1.54 T
Cipta Saham Unggulan Syariah 2003.24 -3.53% -9.95% -12.37% -14.45% -20.33% -3.48% 100.32% 5 Sep 2018 17.34 B

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYth1Y3Y%DateAUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.14 -1.80% -0.45% 2.60% 1.96% 4.41% 5.52% 13.81% 27 Jan 2021 18.29 M
Batavia USD Bond Fund 1.03 0.60% 0.44% -0.28% -0.50% 0.99% - 3.43% 18 Oct 2022 18.49 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.95 0.86% 0.46% 0.18% -0.09% 3.39% -4.52% -4.55% 8 Mar 2021 1.16 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.63 -1.01% 2.65% 3.52% 3.90% -6.86% -48.89% -37.10% 15 Jun 2020 5.69 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.01 2.61% 4.40% 7.83% 6.02% 1.73% -29.02% 0.84% 28 Oct 2016 3.90 M

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.90 97.90 6.70% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 6.88% 15-Jun-43 102.55 101.55 7.13% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 101.00 100.00 9.51% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.96% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 10.75% 25-Aug-28 101.50 100.50 10.31% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 14 Juni 2024

Event Calendar

Monday, 17 June 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Machinery Orders MoM APR 2.90% -3.10% -0.50%
6:50 AM JP Machinery Orders YoY APR 2.70% -0.10% -1.50%
8:30 AM CN House Price Index YoY MAY -3.10%   -3.50%
9:00 AM CN Industrial Production YoY MAY 6.70% 6.00% 6.30%
9:00 AM CN Retail Sales YoY MAY 2.30% 3.00% 2.60%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (YTD) YoY MAY 4.20% 4.20% 4.10%
9:00 AM CN Unemployment Rate MAY 5.00% 5.00% 5.00%
7:30 PM US NY Empire State Manufacturing Index JUN -15.60 -13.00 -10.00
Tuesday, 18 June 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Harker Speech       
8:00 AM US Fed Cook Speech       
4:00 PM DE ZEW Economic Sentiment Index JUN 47.10 50.00 49.00
7:30 PM US Retail Sales MoM MAY 0.00% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Retail Sales Ex Autos MoM MAY 0.20% 0.20% 0.10%
8:15 PM US Industrial Production MoM MAY 0.00% 0.20% 0.20%
9:00 PM US Business Inventories MoM APR -0.10% 0.30% 0.20%
9:00 PM US Fed Barkin Speech       
10:40 PM US Fed Collins Speech       
Wednesday, 19 June 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Kugler Speech       
12:00 AM US Fed Logan Speech       
12:20 AM US Fed Musalem Speech       
1:00 AM US Fed Goolsbee Speech       
3:00 AM US Net Long-term TIC Flows APR $100.5B    
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUN/14 -2.428M    
6:00 AM JP Reuters Tankan Index JUN 9.00   12.00
6:50 AM JP Balance of Trade MAY ¥-462.5B ¥-1313.7B ¥-1300B
6:50 AM JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes      
6:50 AM JP Exports YoY MAY 8.30% 13.00% 12.80%
11:00 AM ID Balance of Trade MAY $3.56B   $1.0B
1:00 PM GB Inflation Rate YoY MAY 2.30% 2.00% 1.90%
1:00 PM GB Core Inflation Rate YoY MAY 3.90% 3.50% 3.20%
1:00 PM GB Inflation Rate MoM MAY 0.30%   0.20%
9:00 PM US NAHB Housing Market Index JUN 45.00 46.00 48.00
Thursday, 20 June 2024 Previous Consensus Forecast
8:15 AM CN Loan Prime Rate 1Y 3.45% 3.45% 3.45%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 5Y JUN 3.95% 3.95% 3.95%
1:00 PM DE PPI YoY MAY -3.30%   -3.10%
2:30 PM ID Interest Rate Decision 6.25%   6.25%
6:00 PM GB BoE Interest Rate Decision 5.25% 5.25% 5.25%
6:00 PM GB BoE MPC Vote Cut 2-Sep    
6:00 PM GB BoE MPC Vote Hike 0/9    
6:00 PM GB BoE MPC Vote Unchanged 7-Sep    
6:00 PM GB MPC Meeting Minutes      
7:30 PM US Building Permits Prel MAY 1.440M 1.45M 1.47M
7:30 PM US Building Permits MoM Prel MAY -3.00%   2.00%
7:30 PM US Current Account Q1 $-194.8B $-206B $ -190B
7:30 PM US Housing Starts MAY 1.36M 1.38M 1.38M
7:30 PM US Housing Starts MoM MAY 5.70%   2.20%
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUN/15 242K 240K 239K
7:30 PM US Philadelphia Fed Manufacturing Index JUN 4.50 4.50 6.00
10:00 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUN/14 3.73M    
10:00 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUN/14 2.566M    
Friday, 21 June 2024 Previous Consensus Forecast
3:00 AM US Fed Barkin Speech       
6:01 AM GB Gfk Consumer Confidence JUN -17.00 -16.00 -15.00
6:30 AM JP Inflation Rate YoY MAY 2.50%   2.50%
6:30 AM JP Core Inflation Rate YoY MAY 2.20% 2.60% 2.50%
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Flash JUN 50.40 50.60 50.50
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Flash JUN 53.80   53.70
12:00 PM IN HSBC Composite PMI Flash JUN 60.50   60.30
12:00 PM IN HSBC Manufacturing PMI Flash JUN 57.50   57.00
12:00 PM IN HSBC Services PMI Flash JUN 60.20   56.00
1:00 PM GB Retail Sales MoM MAY -2.30% 1.60% 1.90%
1:00 PM GB Retail Sales ex Fuel MoM MAY -2.00%   2.30%
1:00 PM GB Retail Sales YoY MAY -2.70%   -1.30%
2:30 PM DE HCOB Manufacturing PMI Flash JUN 45.40 46.40 46.80
2:30 PM DE HCOB Composite PMI Flash JUN 52.40   52.00
2:30 PM DE HCOB Services PMI Flash JUN 54.20 54.40 51.90
3:30 PM GB S&P Global Composite PMI Flash JUN 53.00   53.50
3:30 PM GB S&P Global Manufacturing PMI Flash JUN 51.20 51.00 51.50
3:30 PM GB S&P Global Services PMI Flash JUN 52.90 53.20 53.20
6:30 PM IN Monetary Policy Meeting Minutes      
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Flash JUN 54.50   53.40
8:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Flash JUN 51.30 51.00 51.50
8:45 PM US S&P Global Services PMI Flash JUN 54.80 53.50 54.00
9:00 PM US Existing Home Sales MAY 4.14M 4.10M 4.12M
9:00 PM US Existing Home Sales MoM MAY -1.90%   -0.30%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: