Cermati Invest Weekly Update 10 Juni 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG -1.04% 6,897.95
LQ45 1.44% 883.93
IDX30 2.03% 441.02
FTSE Indonesia 1.74% 3,384.65
MSCI Indonesia 1.33% 6,847.64
USD/IDR 0.20% 16,277.60

Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD -1.42% 2,294.01
Crude Oil WTI -2.09% 75.38
Palm Oil c3 F -2.48% 3,975
Natural Gas 13.53% 2.94
Newcastle Coal -8.01% 131.00
Nickel -7.79% 18,175
Tin -4.81% 31,452
Copper -2.79% 9,760
Aluminium -2.73% 2,580
US Soybeans -2.28% 1,177.50
Silver -3.83% 29.27

Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones 0.29% 38,798.99
S&P 500 1.32% 5,346.99
FTSE 100 -0.36% 8,245.37
DAX 0.31% 18,555.39
Nikkei 225 0.45% 38,660.50
Hang Seng 1.59% 18,366.95
Shanghai -1.15% 3,051.28
KOSPI 3.27% 2,722.67

Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, pekan lalu masih lower low, meneruskan koreksi ke 6897.95 (–1.04%). Pekan ini confirm turun ke 6886.81 (menutup gap up November 2023), untuk resistance di sekitar 6961—7038. Perlu disadari, bahwa sesungguhnya IHSG sudah 4 bulan berturut-turut terkoreksi, turun angkanya di bawah penutupan bulan sebelumnya.

Walaupun all time high IHSG 7454.448 (tertinggi Maret 2024), sebatas manakah IHSG nantinya akan terkoreksi? Koreksi ekstremnya ke 6103 (Support 3), koreksi wise-nya ke 6682 (Support 2).

Tren turun kali ini mungkin akan lebih lama, menanti hasil pemilu Amerika 2024 dan pelantikan Presiden RI Oktober 2024 nanti.

SAHAM, ada pergantian peta penggerak IHSG, saham-saham yang dulu berada di top 10 penggerak utama IHSG dan sektornya, beberapa tahun terakhir ini bergantian terkoreksi tajam.

Pekan ini pilihan saham dari group yang menjadi pendorong utama sektor Energi (Pertambangan) dan Kesehatan.

Sektor lainnya, walau masih negative, terlihat ada perlawanan rebound yaitu sektor Non Cyclicals, Cyclicals, dan Transportasi.

Performa sektor Basic Industry atau Bahan Baku mulai merosot, dikarenakan saham penggerak utamanya seperti BREN, TPIA, AMMN, BRPT mengalami koreksi.

IHSG akan makin turun jika harga saham bank BRI (BBRI) makin terkoreksi dalam. Pada bulan Maret 2024 harga saham BBRI masih di 6325, saat ini sudah turun ke 4310. Akankah Juni 2024 ini, BBRI mampu rebound dan kembali ke atas 4800? Atau malah lanjut turun menembus harga 4040?

Pergerakan Rupiah

Sampai Oktober 2024 rupiah bergerak volatile di kisaran 16180—16400 per 1 dolar Amerika.

Emas

Sesuai prediksi pekan sebelumnya, harga emas dunia akhirnya terkoreksi sangat dalam pada jumat akhir pekan lalu (7 Juni 2024) ke posisi 2294 US dollar per troy ounce, dari tertinggi sementara di bulan Juni 2024 ini yaitu 2388 US dollar per troy ounce. Ini koreksi terbesar dalam beberapa bulan terakhir, di mana emas dunia terkoreksi 100 US dollar dalam sehari, pasca rilisnya data NFP Amerika Jumat pertama bulan Juni 2024 lalu.

Pekan ini koreksi harga emas dunia ke 2200—2277 US dollar per troy ounce dapat terjadi, beberapa agenda penting seperti Inflasi & Suku Bunga Bank Sentral (jadwal di tabel terakhir) rilis. Prediksinya inflasi naik dan Fed rate tetap. Resistance emas di kisaran 2355 US dollar per troy ounce.

All time high emas dunia masih 2450.125 US dollar per troy ounce. Tidak perlu ragu untuk investasi emas, karena keuntungannya dua yaitu penguatan dolar Amerika dan naiknya harga emas dunia, possible nantinya harga emas dunia menuju 2526.913 US dollar dan kemudian 2681.158 US dollar per troy ounce.

Dalam rupiah, pekan lalu harga emas bergerak sesuai prediksi dalam kisaran 1185867—1262762, ditutup turun harganya ke 1193776, -3.84% dalam 1 hari pasca rilis data NFP Amerika. Pekan ini prediksinya harga emas berkisar 1177000—1219000 rupiah per gram. Kesempatan cicil emas ketika harganya turun pekan ini.

Reksa Dana & Surat Berharga

Sementara invest di reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang yang performanya membaik dan mengikuti arah suku BI7DRR (Suku Bunga Bank Indonesia). Beberapa rekomendasi reksa dana ada di tabel.

Untuk reksa dana saham yang berbasis indeks, belum ada yang menarik, dikarenakan mayoritas indeks konstituen berisi saham perbankan buku 4 sebagai penggeraknya, saat ini cenderung terkoreksi.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!

Mulai Investasi Reksa Dana Sekarang!  

Pasar Domestik Masih Sangat Dipengaruhi oleh Sentimen Global, Simak Lengkapnya

Beragam sentimen memengaruhi pergerakan pasar investasi dari dalam negeri, salah satunya yaitu Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa bulan Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2024 yang sebesar US$ 136,2 miliar, dengan meningkatnya cadangan devisa Indonesia tentunya ini akan memberikan katalis positif untuk pasar dalam negeri.

Selanjutnya dari sisi global, bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya, menjadi bank sentral Negara Barat pertama yang telah menurunkan suku bunga acuannya, suku bunga utama diturunkan menjadi 4.25%, suku bunga fasilitas simpanan menjadi 3.75%, dan suku bunga pinjaman marjinal menjadi 4.5%. Namun, tekanan harga dalam negeri masih tetap tinggi, yang menunjukkan masih adanya tantangan inflasi.

Dari Amerika Serikat, laporan data jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat pada pekan lalu dan biaya unit tenaga kerja naik lebih kecil dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, data ini menunjukkan pasar tenaga kerja sedang mendingin tetapi dinilai masih tidak cukup untuk menghilangkan keraguan bank sentral Amerika/The Fed terhadap kebijakan moneternya untuk menurunkan tingkat suku bunga. Klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian naik 8.000 menjadi 229.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 1 Juni 2024.

Pekan ini dari dalam negeri, data penjualan ritel diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan ke level 11% dari bulan sebelumnya yang berada di angka 9%. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga diperkirakan tetap stabil dalam zona optimistis. Dengan kemungkinan tumbuh terbatas pada Mei ke level 128 dari 127,70 pada April. Pasar global, suku bunga The Fed diperkirakan tetap di 5.5%. Inflasi AS diperkirakan stabil di 3.4%. Pidato The Fed diharapkan memberi gambaran kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September 2024.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

       Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1YDateAUM
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1878.2154 1.58% -2.57% 4.51% 2.55% 1.72% 21 Dec 2017 28.48 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3183.04 1.34% 0.22% 4.13% 3.08% 5.13% 22 Apr 2008 80.99 B
Setiabudi Dana Campuran 1387.0941 0.87% -0.31% 5.12% 2.46% 6.02% 25 Sep 2017 61.80 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024

       Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1YDateAUM
Trimegah Kas Syariah 1419.7418 2.99% 3.86% 5.20% 4.83% 7.52% 30 Dec 2016 725.18 B
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1109.5127 0.49% 1.16% 2.40% 2.06% 4.05% 9 Oct 2020 119.74 B
Batavia Dana Kas Syariah 1081.7 0.48% 1.05% 2.17% 1.87% 3.90% 22 Nov 2021 23.62 B
Cipta Dana Cash 1657.35 0.47% 1.34% 2.78% 2.36% 5.02% 8 Jun 2015 246.29 B
Insight Money Syariah 1577.5869 0.47% 1.36% 2.71% 2.33% 5.33% 30 Sep 2015 107.55 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1703.5659 0.46% 1.25% 2.43% 2.18% 4.58% 16 Feb 2010 697.59 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1292.7563 0.46% 1.39% 2.75% 2.37% 5.12% 19 Jul 2018 66.15 B
SAM Dana Kas 1398.6634 0.45% 1.03% 2.31% 1.99% 4.30% 10 Feb 2017 62.42 B
BNI-AM Dana Lancar Syariah 1733.64 0.44% 0.99% 2.17% 1.82% 4% 28 Jun 2013 134.88 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1459.1805 0.43% 1.30% 2.64% 2.28% 5.15% 23 Dec 2016 767.70 B
Insight Retail Cash Fund 1521.4286 0.43% 1.07% 2.10% 1.81% 4.23% 13 Apr 2018 3.79 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024

       Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1YDateAUM
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1018.5138 1.77% 2.81% 3.99% 2.85% 9.10% 12 Jan 2021 91.98 B
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1051.89 0.85% -0.65% 1.11% 0.36% -1.03% 1 Sep 2022 5.40 B
Danakita Obligasi Negara 1087.74 0.77% 0.26% 1.73% 0.94% 2.06% 26 Mar 2021 53.92 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1332.6117 0.71% -0.26% 0.64% 0.10% 0.82% 25 Feb 2019 7.73 B
TRIM Dana Tetap 2 3092.77 0.70% 1.13% 2.34% 2.02% 4.69% 13 May 2008 559.32 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1698.58 0.69% -0.03% 1.16% 0.37% 1.56% 16 Mar 2015 148.10 B
Syailendra Fixed Income Fund 2523.04 0.68% -0.23% 1.34% 0.32% 1.76% 8 Dec 2011 110.46 B
Trimegah Fixed Income Plan 1141.3452 0.65% -0.09% 0.11% 0.81% 0.18% 23 May 2019 3.07 T
Sequis Bond Optima 1455.6491 0.62% 0.13% 1.19% 0.49% 1.55% 8 Sep 2016 38.88 B
Cipta Bond 1762.62 0.61% -0.16% 1.35% 0.61% 2.29% 2 Jan 2019 24.73 B
Principal Total Return Bond Fund 2554.04 0.60% 0.52% 0.04% 0.62% -0.57% 21 Aug 2008 19.84 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1836.6144 0.59% 0.18% 1% 0.47% 1.57% 27 Sep 2012 51.04 B
HPAM Government Bond 1554.0051 0.57% -0.15% 1.21% 0.42% 2.21% 18 May 2016 20.51 B
Insight Haji Syariah 4836.3142 0.54% 1.54% 3.09% 2.68% 6.11% 13 Jan 2005 1.30 T
Insight Renewable Energy Fund 2191.9019 0.53% 1.55% 3.22% 2.77% 6.19% 22 Jun 2011 364.28 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1053.4808 0.52% 0.34% 0.80% 1.55% 1.81% 29 Oct 2018 148.88 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024

       Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1YDateAUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1911.7103 3.69% 14.96% 20.68% 16.29% 46.84% 20 Jan 2020 1.50 T
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 960.06 1.12% -7.39% -2.94% -6.10% -2.28% 12 Jan 2022 70.56 B
BRI Syariah Saham 734.0232 1.09% -0.63% -1.29% -0.78% -11% 18 Sep 2014 12.90 B

Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024

       Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1YDateAUM
Batavia USD Bond Fund 1.0337 0.61% 0.15% 0.12% -0.56% 0.83% 18 Oct 2022 7.33 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1416 0.17% -0.08% 4.55% 2.28% 7.95% 27 Jan 2021 19.33 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9875 0.99% 1.05% 7.81% 3.83% 2.66% 28 Oct 2016 4.85 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6181 -0.69% 0.86% 3.27% 2.10% -3.60% 15 Jun 2020 5.92 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9527 0.80% -0.16% 1.20% -0.28% 3.13% 8 Mar 2021 1.05 M

Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.90 97.90 6.70% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.90 98.90 6.76% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 101.00 100.00 9.51% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.96% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 10.75% 25-Aug-28 101.50 100.50 10.31% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024

Event Calendar

Monday, 10 June 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Current Account APR ¥3398.8B ¥1737.6B ¥2000.0B
6:50 AM JP GDP Growth Annualized Final Q1 0.40% -1.90% 0.30%
6:50 AM JP GDP Growth Rate QoQ Final Q1 0.00% -0.50% -0.50%
Tuesday, 11 June 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 PM GB Unemployment Rate APR 4.30% 4.30% 4.30%
1:00 PM GB Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) APR 5.70% 5.70% 5.50%
1:00 PM GB Employment Change APR -178K   -260.0K
8:00 PM RU Balance of Trade APR RUB18.81B   RUB20.0B
Wednesday, 12 June 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US 10-Year Note Auction 4.48%    
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUN/07 4.052M    
8:30 AM CN Inflation Rate YoY MAY 0.30% 0.30% 0.20%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM MAY 0.10%   -0.20%
8:30 AM CN PPI YoY MAY -2.50% -1.80% -1.90%
1:00 PM DE Inflation Rate MoM Final MAY 0.50% 0.10% 0.10%
1:00 PM DE Inflation Rate YoY Final MAY 2.20% 2.40% 2.40%
1:00 PM GB GDP MoM APR 0.40% 0.00% 0.20%
1:00 PM GB GDP 3-Month Avg APR 0.60%   0.70%
1:00 PM GB Goods Trade Balance APR £-13.97B £-14.2B £-14.0B
1:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU APR £-3.81B   £-3.3B
1:00 PM GB Industrial Production MoM APR 0.20% -0.10% -0.10%
1:00 PM GB Manufacturing Production MoM APR 0.30% -0.20% -0.40%
4:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.53%    
7:00 PM IN Industrial Production YoY APR 4.90%   3.90%
7:00 PM IN Inflation Rate YoY MAY 4.83%   4.80%
7:00 PM IN Manufacturing Production YoY APR 5.20%   4.90%
7:30 PM US Core Inflation Rate MoM MAY 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Core Inflation Rate YoY MAY 3.60% 3.50% 3.60%
7:30 PM US Inflation Rate MoM MAY 0.30% 0.20% 0.10%
7:30 PM US Inflation Rate YoY MAY 3.40% 3.40% 3.40%
7:30 PM US CPI MAY 313.55 313.91 314.50
7:30 PM US CPI s.a MAY 313.207   313.50
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUN/07 1.233M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUN/07 2.102M    
Thursday, 13 June 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Fed Interest Rate Decision 5.50% 5.50% 5.50%
1:00 AM US FOMC Economic Projections      
1:00 AM US Monthly Budget Statement MAY $210B $222B $220.0B
1:30 AM US Fed Press Conference      
1:00 PM DE Wholesale Prices MoM MAY 0.40% 0.30% 0.20%
1:00 PM DE Wholesale Prices YoY MAY -1.80%   -0.60%
7:30 PM US PPI MoM MAY 0.50% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Core PPI MoM MAY 0.50% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUN/08 229K 227K  
11:00 PM US Fed Williams Speech       
  CN New Yuan Loans MAY CNY730B CNY1300B CNY1250.0B
Friday, 14 June 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US 30-Year Bond Auction 4.64%    
10:00 AM JP BoJ Interest Rate Decision 0.10% 0.10% 0.10%
7:30 PM US Export Prices MoM MAY 0.50% 0.20% 0.30%
7:30 PM US Import Prices MoM MAY 0.90% 0.50% 0.70%
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Prel JUN 69.10 73.00 72.00
11:00 PM RU Inflation Rate MoM MAY 0.50%   0.60%
11:00 PM RU Inflation Rate YoY MAY 7.80%   7.90%
  IN Balance of Trade MAY $-19.1B   $-21.0B
Saturday, 15 June 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Fed Goolsbee Speech       
6:00 AM US Fed Cook Speech       
  CN FDI (YTD) YoY MAY -27.90%   -28.10%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: